「新湖中宝股份有限公司」航空发动机集团"单排"蓄势待发

股票资讯  2021-05-31 16:29:35

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中航工业:受益海空装备建设,三驱推动公司发展

中航工业600893

研究机构:方正证券分析师:韩振国作者:2015-12-30

投资要点

1.期待大众新型战机量产,动力国产化助力加速性能提升

据消息,国产歼20可能已进入试量产阶段;12月24日,海军辽宁舰在渤海某海域进行舰机融合训练,新一批歼15舰上的战斗机飞行员完成了去-周围和船的阻塞。从网上公开的照片可以看出,搭载太行发动机的歼10战斗机也即将交付。太行发动机作为国产航空发动机批量安装的开端,标志着我国航天动力产业国产化进程不断加快。公司前三季度,公司归属于母公司的净利润同比增长10.84%2525,毛利18.01%2525,同比增长2.69%25。营业收入与上年持平。我们预计,2016年该公司的主营业务收入将反映出开始用国产发动机替换军用飞机的情况,此后业绩增长速度有望加快。

2.中国动力即将上市,期待后续资产整合步伐

公司于今年10月13日发布公告,其实际控制人中航工业,目前正在国家有关部门安排下。制定中航工业航空发动机相关企事业单位业务重组整合方案,涉及公司实际控制人变更。中航工业预计不再成为公司的实际控制人。此次暂停将推动航空发动机和燃气轮机的产业融合从公众期望的水平向实质性进展的水平迈进。我们预计国家发动机公司的成立可能在不久的将来可见。届时,以中航动力为龙头,中航动力、成发科技等3家公司的实际控制人将变更为发动机公司,对外发动机和燃气轮机相关资产(生产厂)进行重组整合。以及上市公司的科研机构),我相信一系列的行动将接follow而至。

我国航空发动机和燃气轮机长期以来面临着模型与飞机(船)绑定、航空与船舶分离、科研院所与生产分离等严重阻碍行业发展的现状。植物。相信未来的资本运作将集中优势资源,消除竞争内耗。整合仍处于分散状态的相关企业和科研院所。作为国内唯一一家生产完整发动机的上市公司,中航动力已成为自然资产整合平台。

3.重大专项资金即将落地,公司率先受益

今年两会期间,"航空发动机、燃气轮机"被列入国家战略性新兴产业首次亮相;《中国制造2025》重点领域技术路线图正式发布,航空发动机被确定为重点发展方向。专项资金的配套自然数额可以解决长期以来困扰我国航空发动机和燃气轮机行业的投资不足问题,让航空发动机这个在研发和试产上耗费大量资金的行业,享受充足的资金,大力推动我国航空发动机和燃气轮机技术赶超。世界先进水平。作为行业领先者和唯一整机制造商,中航动力首屈一指,率先受益。

4.盈利预测

我们预计中航工业2015年、2016年和2017年EPS分别为0.48元、0.56元和0.69元,PE为109,分别为94元和76元。时代基于公司的行业整合效益和重大专项预期,维持"强烈推荐"评级。

风险提示:军品业务订单波动,生产整合及重大专项未达预期

成发科技(想咨询直播中个股的操作策略)

成发技术:国内贸易业务符合预期,外贸业务持续增长

成发科技600391

是一家生产航空发动机零件的企业。公司产品包括叶片、机壳、环件、燃烧件等,其性能和质量已完全达到当今世界同类产品的水平。公司的主要国外客户包括美国通用电气公司、美国普拉特公司。惠特尼公司、英国劳斯莱斯公司等国际知名公司。公司已通过GJB9001A2001质量管理体系认证,公司航空发动机及燃气轮机零部件制造通过法国BVQI国际认证机构GE通过AS9100认证,授予该公司"中国最佳供应商"的称号。此外,公司还为集团6号发动机零部件提供军品加工。

中航动控(个股数据操作策略直播想咨询)

中航动控:航空引擎大脑,等两架飞机特别支持

中航动控000738

研究机构:东北证券分析师:吴江涛作者撰写日期:2015-10-26

报告摘要:

前三季度收入和利润下降略符合预期:2015年前三季度,公司实现营业收入17.87亿元,同比下降4.36%2525,营收同比略有下降。其中,三季度营业收入5.92亿元,同比下降5.46%2525。前三季度,归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元,同比微降1.82%2525。其中,三季度贡献5600万元,同比25微增1.83%25;基本每股收益为0.05元。公司目前第一大主营业务为发动机控制系统及零部件,占主营业务收入的70%25以上,是公司营业收入的主要来源。

航空发动机实际控制人发生变化,飞行/发动机集成系统瓶颈有望消除:中航航空发动机三家公司10月晚同时发布公告中航工业公司的实际控制人13日告知,根据国家有关部门的安排,目前正在制定中航工业航空发动机相关企事业单位的重组整合方案。中航工业预计不再成为公司的实际控制人,飞行/发动机分离符合我们的预期。我们认为,这标志着我国航空发动机和燃气轮机正在积极转变"一厂一模式"的旧航空业发展模式,旨在突破体制瓶颈,整合航空发动机和燃气轮机研发资源,通过注入刺激两机市场活力研发动力。同时,航空发动机的重要性得到提升,过去关注不足的局面得到彻底改变。未来,有望通过专项资金支持促进航空发动机的快速发展。航空发动机控制系统相当于发动机的大脑和神经系统。控制系统的优劣直接关系到航空发动机的性能和可靠性。公司是航空发动机重要的控制系统供应商。未来有望通过"两机"专项重点扶持实现跨越式发展。

收益预测及投资建议:我们预测公司2015-2017年EPS分别为0.26、0.34、0.40元。公司是中国"航空发动机三兄弟"之一。这两架飞机的特殊支持预计将强劲。考虑到"航空发动机和燃气轮机"的特殊资金和政策支持的期望,我们给予溢价估值,并首次给予"增持"评级。

风险提示:军令不稳定性、系统性风险、两机专项政策支持不及预期

成非整合(想咨询个股盘内直播数据操作策略)

成飞集成:被遗忘的锂电池王者归来!

成飞集成002190

公司主要从事模具的设计、开发和制造和模具,并基于计算机集成技术的开发和应用。特色高科技股份有限公司是业内公认的四大汽车面板模具企业之一,是中国汽车面板模具的重点骨干企业。同时,公司积极开拓国际市场,汽车模具产品已远销美国和英国。、意大利等国已成为国内汽车面板模具出口的主要企业。公司募集资金将全部用于增资中航锂电建设锂离子动力电池项目,为能源行业"挖钱"。

云内电源(个股信息操作策略直播,我要咨询)

云内动量:控股股东增持有利于提振市场信心

云内动量000903

研究机构:广发证券分析师:张乐撰文日期:2016-01-11

事件:控股股东增持公司股份

公司于1月9日发布公告,持有股东云内集团拟在6个月内(自2016年1月8日起)增持公司股份,增持金额不少于9000万元。同时,云内集团于1月8日通过深交所。本次公司股票增持约764.4万股,占公司总股本的0.9567%25,25日,平均增持每股约71973元,增持约5501.7万股。

控股股东增持表明对公司未来发展充满信心

这次,控股股东增持公司股份一方面是对公司未来发展的完成。控股股东为维持公司股价稳定,首次增持公司股份。此次增持不少于9000万元的承诺,另一方面显示了控股股东对公司未来发展的信心。同时,结合本所规定,"控股股东增持计划公告完成前,控股股东不得减持公司股份;A股增持须在完成之日起6个月后进行。"控股股东增持方案的公布,将有助于缓解市场对公司大股东减持的担忧,提振市场信心。

公司受益于轻卡排放法规升级带来的行业整合机遇,增长路径清晰

截至2015年11月,公司累计销售柴油18.97万辆发动机,同比增长4.5%2525同期,柴油机行业总销量234.2万台,同比下降17.6%2525。公司市场份额从6.4%2525~8.1%2525,表明公司国四发动机市场认可度高,公司有望受益于上调带来的轻型发动机行业整合机会轻型卡车排放法规的等级。预计市场份额将大幅增加。同时,供应的改善有望提高公司发动机产品的盈利能力。

投资建议

考虑到下游销售下滑,不计公司股权转让收益,我们下调公司15-17年EPS至0.26元、0.36元和0.50元元。公司是国企改革的潜在受益主体。2.0L柴油机具有先发优势,未来可能成为明星产品。公司有望受益于轻卡排放法规升级带来的轻型发动机行业盈利能力大幅提升的机会,维持"买入"评级。

风险提示

行业竞争加剧;轻型卡车排放法规没有预期的那么严格。

中航飞机(个股信息操作策略直播我要咨询)

中航飞机:战略空军助力鲲鹏远航

中航飞机000768

研究机构:东北证券分析师:吴江涛作者:2015-10-27

航天产品交付结构发生变化,导致三季度亏损:三季报显示,公司目前总资产386.38亿元,较年初增长13.48%25;归属于上市公司股东的净资产146.63亿元,比年初增长23.01%25;2015年前三季度本季度共实现营业收入154.38亿元,同比增长20.54%25。第三季度营业收入为71.91亿元,同比增长24.62%25。由于本期航空产品交付结构较上年同期发生变化,根据产品生产周期,预计主要航空产品将在四季度交付,导致亏损本期亏损1600万元,前三季度共亏损1.22亿元。考虑到军品交货期普遍集中在年底,业绩符合预期。

重要的军用飞机总装承包商,战略空军核心装备供应商。中航飞机是中国重要的军用飞机总装承包商。所有军用飞机产品都直接面对最终购买者。公司处于产业链顶端,议价能力强。中航飞机是中国轰炸机和大中型远程运输机的制造商。总装生产的轰6K和运20是战略空军建设的核心装备。飞豹战斗轰炸机主要用于深海战斗和海对地攻击。它在国内很活跃。在建设战略空军、扰乱南海诸岛主权争议的背景下,军机采购势头不减。

大飞机项目受益最大的上市公司。C919订单累计超过500架,预计11月2日完成总装。首架ARJ21已获得中国民用航空局CAAC适航证,将适时交付成都航空。中航飞机承担了C919干线飞机6个工作包,承担了ARJ21支线飞机制造量的85%25,价值量的40%25至50%25,未来业绩将受益于两者的量产交付。

收益预测及投资建议:我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.20、0.25、0.32元。考虑到短期内大型飞机总装完成的关键时间点,以及大型军民飞机长期量产带来公司业绩的巨大提升,维持"买入"评级。

风险提示:军令的不稳定性和系统性风险

宗申电源(我想在直播个股数据操作策略时咨询)

宗申电源:稳大师业务转型,未来聚焦农机和无人机

宗申动力001696

研究机构:东北证券分析师:吴江涛作者:2015-12-24

是宗申产业集团的核心子公司,国内领先的专业火电机械公司,公司将继续加大通用航空、电力、大型农机等新兴产业的转型步伐、金融保障公司稳定、快速、健康发展,实现"产业%252B金融%252B网络"的产业、金融、网络一体化运营模式。

产品,业务架构优化,保持主业稳定ss,零售和金融业务的逐步发展将成为公司新的利润增长点。摩托车发动机业务增加了大排量和电动产品的比例。通用动力机械已先后与意大利的比亚乔合作。,美国MTD已形成战略合作伙伴关系,海外业务快速增长,其收入份额持续增长;宗申小贷公司初步形成了以产业链为核心的信贷业务模式,2015年上半年实现净利润3030.64万元,同比增长96.16%2525;左师夫的门店逐渐增加,该公司一直与车虎宝合作开发汽车售后市场。

大型农业机械的发展已计划了很长一段时间,集团资产注入的可能性相对较大高的。公司早在2014年就愿意设立产业并购基金,推动大型农机等新兴产业的兼并重组。2015年9月,宗申戈美尔农机公司开工建设。我们认为,未来集团的这部分资产可能会注入上市公司。

部署无人机引擎已成为公司未来的一个重要方面。公司与中国航天科技集团公司第十一研究院合作布局无人机产业,成功完成摩托车动力系统技术改造。人机动力单元已进入无人机市场。十一所"彩虹"系列无人机拥有广阔的军用、警用、民用市场空间。在军民融合、低空开放的背景下,我们看好"彩虹"系列无人机的市场。前景。在无人机产业链上,公司将与红百川的战略合作延伸至产业链上下游布局,进一步切入无人机制造业务,实现公司无人机产品的整合,提升公司的人性化水平。机器产品品牌价值。

盈利预测及投资评级:I我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.34元、0.39元和0.44元,首次给予覆盖"增持"评级。

风险提示:摩托车行业衰退加速;无人机业务发展不及预期。

英流分享(个股信息操作策略直播我要咨询)

盈流股份:铸造领头羊,乘风破浪

盈流股份603308

研究机构:长江证券分析师:王鹤涛、刘元瑞撰稿日期:2015-12-29

报告要点

事件描述

英流股份跟进评论。

活动点评

核电领域产品频频突破,领先优势凸显:公司作为国内铸造工艺领域的领头羊国家在相关技术研发、产品制造、质量保证等方面已达到国际先进水平。其中,从核一级泵壳到中子吸收材料,再到金属绝缘产品,公司在超高势垒核电部件制造方面取得丰硕成果,充分体现了公司长期发展技术和工艺。公司的深厚积累也开启了公司进军核电领域及其他相关铸造产品的想象力。此外,我们也有理由期待公司在更广阔的航空航天领域取得技术和产品的突破。

核电重启加速,零部件供应商和运营耗材更加灵活:2015年,核电取得实质性进展。年内共获批8台,开工5台,其中12月下半月获批4台。2台机组开工建设,核电重启进展顺利。我国有30座核电站在运,23座在建,3座已获批但未开工。总装机容量分别为26889万千瓦、2580.5万千瓦、331万千瓦。在运和在建总装机容量约5269.4万千瓦。结合能源发展战略行动计划(2014-2020年)提出的到2020年核电装机容量达到5800万千瓦,在建容量达到3000万千瓦以上的两个目标,我们可以简单计算:1)2016-2020年共需要新开工核电机组约33台,平均每年开工6-7台。团体;2)已批准但尚未启动的单位有3个,因此平均每年大约需要重新批准6个单位;3)其中,2016年上半年至少有5台左右的核电机组需要开工。

在核电重启带来的设备、零部件、耗材需求领域,由于核电建设阶段零部件供应商收入少,耗材累积效应在运营阶段的需求,相关供应商的业绩弹性相对较大,而这正是英流长期致力于的领域。

核电主题投资机会值得关注:的确,核电领域进口替代因重大安全问题相对缓慢,难免会面临产品价格大幅下跌的局面。打破垄断和加剧竞争的过程。包括英流在内的核电企业在未来一段时间内难以大幅超出预期。但考虑到核电相关标的更受主题市场影响,受估值约束相对较小,现阶段核电重启进程相对平稳,叠加相关领域利好消息频发的背景下。目前个股,仍建议关注公司后续投资机会。

预计公司2015年和2016年EPS分别为0.24元和0.40元,维持"买入"评级。


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