「里皮 年薪」2020年世界和中国锂离子电池市场竞争格局及发展趋势分析市场格局发生了变化

股票资讯  2021-04-28 00:23:34

2019年,全球锂离子电池市场持续变化,第一梯队排名再次发生变化。LG Chem凭借动力电池市场的良好表现成功跃居榜首。2019年,中国离子电池市场格局发生重大变化。宁德时代继续排名第一,与比亚迪差距拉大,成为中国唯一企业。

LG化学在全球企业中排名第一

全球锂离子电池市场基本形成三个梯队,松下、LG Chem、SDI组成第一梯队,宁德时报、TDK、比亚迪、村田(原索尼)组成第二梯队,其他很多企业组成第三梯队。

2019年,全球锂离子电池市场持续变化,第一梯队排名再次发生变化。LG Chem凭借动力电池市场的良好表现成功跃居榜首。宁德时代,在超越TDK的同时,积极向第一梯队靠拢。比亚迪和村田表现不佳。

LG Chem是LG集团最重要的支柱产业之一,主要包括基础材料、锂离子电池、信息与电子材料、材料与生命科学五大业务板块。1999年正式进入锂离子电池领域,采用铝塑复合膜软包装材料和叠层软包装设计。被公认为全球软包装电池的龙头企业,一度成为全球最大的锂离子电池制造商。其锂离子电池业务主要是小型电池。近年来,动力电池和储能电池,特别是动力电池发展迅速,客户包括雷诺、通用、现代、福特、起亚、沃尔沃、SAIC、特斯拉等许多世界知名汽车制造商。

目前,乐金公司在全球拥有四个动力电池生产基地,分别位于韩国武仓、中国南京、荷兰和波兰弗罗茨瓦夫。2019年动力电池产能约40GWh。截至2019年12月31日,LGChem总资产达到34.0万亿韩元,同比增长17.6%。

2019年,LG Chem的锂离子电池业务实现销售收入8.35万亿韩元,同比增长28.1%,占LGChem整体销售收入的29.2%,比2018年增长6.2个百分点,占比持续上升;2019年锂离子电池业务经营亏损,亏损金额4540亿韩元,亏损率5.4%,持续盈利势头受到遏制。

其中,LGChem中国南京动力电池厂2019年实现营收1.2万亿韩元,同比增长81.0%;其位于波兰弗罗茨瓦夫的动力电池工厂在2019年实现了2.3万亿韩元的收入,同比增长超过380%。LG化学继续增加R&D对锂离子电池的投资。2019年,R&D对锂离子电池的投资达到3880亿韩元,同比增长21.3%,占锂离子电池销售收入的4.6%,占LG Chem R&D总投资的34.3%,比2018年增长4.3个百分点。

SDI是三星集团的子公司,主营业务包括能源解决方案和电子材料。其中,能源解决方案业务由汽车动力电池、小型锂离子电池和ess电池组成。SDI于1998年进入锂离子电池领域,正式推出锂离子电池产品;锂离子聚合物电池于2004年推出。2008年,三星SDI和博世共同成立了动力电池公司SB Limotive(被博世收购,并入SDI),进入汽车动力电池领域。

得益于三星集团在IT终端产品上的优势,SDI的小型锂离子电池产量居世界第一,动力电池以方形电池为主。有37/60/94Ah等多种产品,形成了从电池单元和模块到电池组的完整电动车动力电池业务体系。

SDI已在韩国、中国、美国、匈牙利、奥地利等国布局汽车动力电池厂,2019年总储能和发电能力约为20GWh。截至2019年12月31日,国投总资产19.9万亿韩元,同比仅增长2.6%。

2019年,SDI动力电池装机容量约为3.7GWh,同比仅增长约20%。此外,由于多起火灾事故,其储能系统收入大幅下降,导致SDI锂离子电池业务增长明显放缓。全年销售收入77116亿韩元,同比仅增长11.0%,增速较2018年下降50个百分点:SDI销售收入占比达到76.4%,高于2018年同期

营业利润1254亿韩元,同比下降68.4%。其中大型电池(储能加动力)营收33493亿韩元,同比增长16%,但运营亏损扩大至3613亿韩元,同比增长193%。

中国的市场结构发生了显著变化

2019年,中国新能源汽车产量下降导致动力电池行业洗牌加速,部分企业顺势快速发展,中国锂离子电池市场结构发生重大变化。宁德时代继续排名第一,锂离子业务收入接近400亿元,是比亚迪的两倍多,与比亚迪的差距不断拉大,成为中国唯一的企业。

比亚迪2019年业绩不佳,锂离子电池业务营收明显下滑,也是唯一一家下滑的前10强企业。天津李绅、珠海冠宇(原珠海光宇)、益威锂能、郭萱高新组成第二集团。2019年,天津李绅和珠海冠宇的锂离子电池业务收入超过50亿元人民币,增速不同,但与比亚迪差距较大。

益威锂可以率先从第三组进入第二组。2019年,锂离子电池业务收入达到43.5亿元,增长率超过40%。

郭萱高新2019年第四季度业绩不佳,导致全年营收下降4.5%,排名下滑一位。彭辉能源、富能科技、星恒电源、AVIC锂电池等企业组成第三集团,营业收入30亿元以下。

AVIC锂电池于2019年脱离程菲集成。动力电池装机容量同比增长100%以上,营收飙升至17.7亿元,增长276.6%。去年排名靠前的深圳自行车、沃特玛、北京国能,都出现了运营困难。由于下游新能源汽车公司拖欠货款的影响,深圳自行车和北京国能遭遇现金流中断,导致重大经营困难。

深交所BIC 2019年营业收入13.8亿元,较2018年下降55%,京国能处于停产状态。Waterma目前还处于重组阶段,几乎没有业务收入。

2019年,中国锂离子电池行业的主要PACK企业继续保持良好的发展势头。新网达排名第一,2019年营业收入超过250亿元,同比增长24.1%,拉开了与德赛电池的差距。德赛电池2019年营业收入小幅增长至184.4亿元,增速仅为6.9%,明显低于2018年的38.1%。

尽管普劳雷和东方精工的纠纷不断,但普劳雷在2019年保持了高速发展的态势,2019年营收超过80亿元,同比增长近90%。飞毛腿2019年保持稳定增长势头,实现营业收入74.0亿元,同比增长6.3%。


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