「木炭的用途」八大券商看行情:a股底部拐点或确认下周短期关注这条主线

股票资讯  2021-04-30 10:11:59

清明假期后的第一个交易周,a股全线高开,但上周五三大指数下跌,上证综指再次跌破2800点。

在新闻方面,中央政府出台明确推进资本要素市场化配置的文件,与央行明确要求在某些阶段允许宏观杠杆率上升等因素重叠,无疑是本周最大的亮点,资本市场的积极信号清晰可见。

在许多券商看来,经济基本面有所改善,宏观政策进一步加码。预计下周经济数据下跌后,市场底部将得到确认;配置方面,新老基础设施和内需拉动的消费仍是近期的主线。

中央政府定下基调,完善股票市场的基本制度

据新华社4月9日报道,中共中央、国务院近日发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体系,明确推进资本要素市场化配置,完善多层次资本市场体系的意见》。在完善股票市场基本制度方面,提出了制定和完善股票市场基本制度的建议;坚持市场化和法治化的改革方向,改革和完善股票市场发行、交易和退市制度;完善投资者保护制度,促进中国特色证券民事诉讼制度的完善;完善主板、科技创新板、中小企业板、创业板和新三板市场建设。

4月10日,中国人民银行召开一季度金融统计发布会。央行表示,一季度贷款增长相对合理,不存在流动性积累现象;基准存款利率对维护存款市场正常秩序、防止非理性竞争具有重要作用,应长期保留;对于房地产,下一步将围绕“三稳”目标做好;应该允许宏观杠杆率在某些阶段上升。

在国际原油市场上,备受期待的G20能源部长会议于当地时间4月10日下午在轮值主席国沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齐兹亲王的主持下召开,但会议结果并不令人满意:会议公布的公报仍未涵盖减产的具体规模和分配比例。据媒体报道,下一个产油国仍将讨论这个问题。

市场底部的拐点可能会在下周得到证实

中信证券战略团队秦佩静进一步澄清,近期海外影响力减弱,市场情绪稳定。随着一季度经济数据的披露和海外疫情的稳定,预计下周各项经济数据落地后,市场底部拐点将得到确认。海外资金的重新配置、产业资本的进入和国内经济的复苏,将共同推动二季度市场上涨。

本质证券策略陈果团队认为,从一系列宏观领先指标和中高频数据来看,中国经济基本面逐月改善,市场风险偏好从较低水平逐渐修复,这与估值的修复和扩张趋势相对应。从市场来看,盈利效应逐渐回升,整体市场呈现复苏迹象。虽然短期行情仍有可能反复,但中期来看,a股会呈现震荡上行趋势。

中信证券战略张玉龙团队认为,a股仍处于触底过程中,随着业绩预测的逐步披露,市场已逐渐触底。疫情的演变和经济复苏的进程将决定市场未来的走势。4月中旬和4月下旬可能是全年增仓的最佳时间窗口。

海通证券策略的荀玉根团队认为,a股阶段性反弹源于海外流动性的改善和国内宏观政策的进一步加码,整体情况仍为区间波动。就趋势机会而言,需要等待基本面数据再次回升,跟踪海外疫情和国内复工投产情况。在这个阶段,要有耐心,更加稳定地关注内需。

华泰证券策略张辛苑团队认为,本周市场在短期确定性下对标的的搜索和配置逻辑仍倾向于短期,市场风险偏好处于谨慎观望状态。而企业融资和宏观流动性数据超预期+要素市场化政策的释放意味着两大抑制力量——利润预期下调和风险溢价压力的边际改善。压力平衡向正方向倾斜,市场主线可能逐渐清晰。

方正证券联合首席市场分析师王晖指出,本周市场进入“放量”的第三周。大盘以蓝筹指数为先锋继续反弹,日均成交量放大。创业板因超卖反弹最多;未来三周,市场温和回调不一定是坏事。横盘萎缩整理消化各种负面因素后,市场前景依然值得期待。

郭盛证券策略团队章启耀认为,随着近期恐慌情绪的逐渐缓解,市场已由大幅波动转为震荡,底部区域不断得到确认。3月份,金融数据大幅回升,内部政策对冲继续着陆,其有效性已经显现。

短期关注内需驱动主线

中信证券战略团队秦培晶建议,新老基础设施及相关技术领军企业(5G、云计算、新能源汽车等。)仍应是配置主线,同时重点关注海外业务收入占比低、上游供应链/原材料自主进口、年度业绩确定性强的国内需求驱动型组合。

精华证券策略陈果团队建议,短期结构上,重点关注国内消费、新基础设施和传统基础设施,关注一季度超预期的优质公司。近期重点行业有医药、餐饮、汽车、建材、建筑、互联网、计算机、通信、经纪、黄金等。,主题聚焦湖北区域振兴。

中信证券战略张玉龙团队认为,科技行业仍需等待,内需是主导因素。第一,保持农业、基本商品、医药的相对收入观。其次,建议多配置房产和水泥。疫情长尾效应在风格上是可以预期的,龙头企业继续称霸。

华泰证券策略张辛苑团队目前提供三种配置思路:一是企业恢复工作的内源补货需求,重点是电子元器件、家居和有色新材料;第二,反周期政策促进需求,老基础设施+房地产复工有利于建材和建筑,新基础设施有利于工业互联网、云计算、人工智能等第三,线下消费在提振需求,重点是疫苗、白酒、调味品、餐饮渠道的食品。

郭盛证券策略团队张绮贞建议,重点关注利率敏感行业,配置三个方向:对利率下行敏感、受益于政策对冲的房地产和券商;由国内需求、需求恢复和外资回报驱动的消费部门,如食品饮料、医药等。;科技增长仍是中长期主线,重点是新基础设施、半导体和游戏。

中银证券策略王军团队认为,行业配置中的必要消费板块有望迎来阶段性超额收益,必要消费优于一般增长和选择性消费,选择性消费优于周期性增长;套期保值板块和高估值弹性板块的优劣取决于下一阶段的政策环境,建议避开第二季度的传统周期。


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