泡沫、通货膨胀、房价、投资 蜡烛图怎么看

股票资讯  2021-02-24 17:06:19

(a)法院

张朝阳在美国投资林地。从超长期来看,林地投资是一项维护成本低的好业务,属于一次性投资、长期回报的业务,林地价值逐年递增。

俗话说,前人栽树,后人乘凉。

比尔盖茨成了美国的大地主,耕地10万公顷。土地的价值不用说,是历史的经验。

这些都是反通胀的长期逻辑,甚至可以称之为投资哲学。

(二)乙

比特币近年来暴涨。

比特币的高波动性和高风险与货币属性相矛盾。

而且因为没有强大的背书,比特币很可能陷入没有信用功能的尴尬境地。比特币的主要功能似乎是脱离管辖,避税。

但是所有的自由都是有规则的,完全的自由意味着没有自由。

比特币泡沫更像是其他开放艺术品的疯狂炒作。

这可以看做是类似郁金香泡沫甚至南海泡沫的炒作。

另一方面,美国游戏站的炒作也是货币泛滥后的投机泛滥。但这只是冰山一角。

(3).

最近,市场上化学品、金属和农产品的价格都上涨了。

由于生产问题,铜价具有周期性。

老矿山的产能会下降,而新矿山需要大量投资和5年左右的建设期。一旦整个行业出现供需缺口,也意味着窗口期可能长达五年。

这有点类似于猪的周期。母猪的繁殖是需要时间的,所以价格驱动的生产的扩张和收缩也会形成一个循环。

另外,在近期的大宗商品价格上涨中,煤炭类股看涨,一个原因是体现了年度和月度长期关联带来的涨价影响,但通胀本身的作用是根本原因。

纸浆价格的上涨限制了废物的进口。(金属也是暗线吗)

这种商品的供需缺口驱动的异常价格,往往给市场一个过剩资金堆积的大坑。

这是一个矛盾,也是一个爆发点。

所以我觉得通货膨胀还没结束。

(4).

而通货膨胀是有周期的。

通货膨胀周期是从广义货币到原材料和消费品的价格传递。

简单来说,先是央行印钱增加市场货币,然后原材料价格上涨,接着是下游消费品价格上涨。基本上货币升值导致整体价格上涨。

通货膨胀本身就在于,为了应对市场上不断增长的交易需求,法定货币的数量不断增加,稀释了原币的购买力。

适度的通货膨胀通常是生产力的最佳温床。因此,央行的目的是稳定物价,实现适度通胀。并利用各种工具尝试做到这一点,并为此目的开发各种新工具和使用各种新手段。

这里看起来通货膨胀是货币问题,其实不是。

活劳动本身的现值(现值)是现代经济中通货膨胀的根源。因为最新的劳动成果,前人的成果会不断被稀释,让社会进步,更有活力。

我们可以看到电影票从2013年的19元/张增加到2021年的70元/张。

(5).

说到通货膨胀,不可避免的是房价。

房地产有三重效应。取钱效应(高单价、大额首付多变成土地出让金)、生产力提前效应(房贷带来长期负债)、财富放大(高房价锚区固定资产价值上涨)。

随着社会生产规模的不断扩大,社会资本也会不断扩大。与之相对应,市场上的资金总量也在不断增长。同时,人力资本,或者说活的劳动力本身并没有增加,所以通货膨胀就成了一个未解决的问题。

除非生产力水平回归到金本位时代,否则社会发展进程将以“紧缩+低生产力增长率”为主。

但显然,这是不可靠的。

活劳动创造的GDP不仅是产出,也是生产率指数。

回到房价,不断上涨的房价吸收了市场上充足的流动性,从而抑制了经济快速增长导致的货币超调导致的过度通胀,同时刺激了生产力的进一步加速。不得不说这是个聪明的把戏。

只能说房价暴涨是一个历史过程。

但是,房地产本身也是一种资产,资产必须符合价值的基本规律。

(6).

先说房地产作为资产的意义。

现代意义上的房子本身也是土地,但上面的庄稼是人。

当人们单位面积的劳动变得比作物生长更有价值时,人们就变成了新的作物。

而当“土地”贫瘠时(生活费用,包括交通、食物等。,这是区位劣势造成的,也会削弱人的利益,这也是买房要看区位的原因),拥有大量“劣质资产”的“房东”肯定会破产。

比如农村,甚至偏远地区的房产,现在已经完全不值钱了。

甚至在我国每年都有自然村落因人口流失、老人死亡而消失,这些地方的房产完全不值钱。

房地产作为一种上升的资产,作为吸收甚至引导通货膨胀的一部分,不会一直保持其价值,这也是时代的产物。

(七)

说了这么多,不管是泡沫、通货膨胀还是房价,这些东西都和生产力水平息息相关。

人们可以通过制造工具来提高自己的生产力水平,甚至这个生产力水平可以无限提高(比如人工智能光伏机器人可以自己工作,自己修理)。

但是有一天,当生产力水平上升到不需要人类劳动的地步,人类就失去了存在的价值和意义。

极端的假设,在不需要思考的时候,连意识估计都会消失。

但是,生活会找到出路的。

当货币无法与生产力水平挂钩时,资产被迫寻找其他非货币性的东西来保全自己,这是一种投资艺术。

当金钱泛滥时,即使无法隐藏,也要通过互相残杀来保持一定的“生产力水平”。这就是泡沫的艺术,甚至是负利率的根源。

通货膨胀是魔鬼,但你驯服得足够好,它能给你想要的一切。

生产率水平似乎也可以用投资回报来描述。


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